Walter Black (Mel Gibson) está sofrendo de extrema depressão e parece ter chegado ao fundo do poço quando sua esposa Meredith (Jodie Foster) o expulsa de casa, o que o leva a beber e pensar em cometer suicídio. Mas um dia, em suas andanças, Walter conhece O Castor, um fantoche de mão do animal encontrado no lixo, que conversa com ele com um sotaque britânico. Walter então descobre um novo sentido para a vida através...
