Num posto avançado de fronteira isolado, um magistrado colonial sofre uma crise de consciência quando um coronel do exército chega para interrogar os locais sobre uma revolta iminente, utilizando táticas cruéis que horrorizam o magistrado.
A história de James Donovan, um advogado americano encurralado no centro da Guerra Fria, quando a CIA envia-o numa missão quase impossível de negociar a libertação de um piloto Americano U-2, que se encontra detido na União Soviética.