Em 1963, durante o auge da Guerra Fria, Elisa (Sally Hawkins), uma solitária empregada de limpeza muda que trabalha num laboratório governamental, vê a sua vida mudar para sempre quando, com a sua colega Zelda (Otavia Spencer), descobre o resultado de uma experiência ultrasecreta: um estranho ser aquático que vive num tanque.
Há vinte e cinco anos, Susan Morrow deixou Edward Sheffield, o seu primeiro marido. Um certo dia, recebe na casa em que mora, com os filhos e o segundo marido, um embrulho que contém o manuscrito do primeiro romance escrito por Edward, ‘Nocturnal Animals’. Ele pede-lhe que leia o livro: Susan sempre foi a sua melhor crítica, justifica. Ao iniciar a leitura, Susan é arrastada para dentro da vida do personagem Tony Hastings, um professor...